农行A股IPO今日起招股 6月29日披露定价区间

摘要：农行A股IPO今日起招股 6月29日披露定价区间

　　农行今日在上海证券交易所发布《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票A股招股意向书》，农行意向书披露，日起7月1日—7月6日A股进行网下申购及缴款；7月6日网上申购；预计7月15日登陆A股。招股

　　按照计划，月日农行将于6月17日—6月23日进行预路演推介。披露据了解，区间届时农行的农行上市路演团队将兵分两路在全球范围内展开巡回路演。A股方面，日起将在北京、招股上海、月日深圳和广州向投资者进行预路演推介。披露承销团将采取一对一和推介会两种形式向基金介绍农行的区间有关情况，并解答投资者的农行问题。在预路演的日起前期沟通中，境外机构投资者的招股回馈很踊跃，表现出的兴趣相当大。国内方面，保险资金、大型国有企业集团、基金的认购态度也非常积极。

　　按照程序，预路演和初步询价结束后，农行和联席主承销商将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考农行基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素确定发行价格区间，于6月29日在A股初步询价结果及价格区间公告中披露。发行价格区间公布后，配售对象进行网下累计投标询价申购。网下和网上申购结束后，将根据累计投标询价情况，并参考多方面因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。7月8日将正式对外公布此次A股发行的定价。

　　据招股书显示，农行本次拟通过A+H股发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%；与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。若全额行使超额配售权，则至多发行不超过547.94亿股。发行完成后，公司总股本将达3176.47亿股，行使超额配售权后则会达到3247.94亿股。此前市场预期农行此次A+H股发行，募集资金的规模可能高达230亿美元，为今年以来全球最大的IPO。