农行发行500亿元次级债进一步提升资本实力

摘要：农行发行500亿元次级债进一步提升资本实力

   农业银行２０日在银行间债券市场通过簿记建档方式成功发行次级债券５００亿元。农行这是发行农行首次在银行间债券市场公开融资，并创造了国内信用类债券单次发行规模最大纪录。亿元

    据介绍，次级针对各类投资机构的债进不同偏好，农行设计了１０年期固定利率（附５年后发行人赎回权）、步提本实１５年期固定利率（附１０年后发行人赎回权）和１０年期浮动利率（附５年后发行人赎回权）３个品种，升资初始发行规模４００亿元，农行可根据认购情况超额增发１００亿元。发行

    从发行结果来看，亿元最终发行规模达到５００亿元。次级其中，债进１０年期固定利率品种最终发行量为２００亿元，步提本实票面年利率为３．３％；１５年期固定利率品种最终发行量为２５０亿元，升资票面年利率为４．０％；１０年期浮动利率品种最终发行量为５０亿元，农行以一年期定期存款利率为基础上浮０．６个百分点，即首次票面年利率为２．８５％。

    农行副行长潘功胜表示，作为股份制改革的重要组成部分，次级债券的成功发行将进一步提高农业银行资本充足水平，增强抗风险能力，改善资本结构，有利于后续股份制改革的顺利推进和股份公司的可持续发展。

    截至２００８年末，农业银行核心资本充足率达到８．０４％，资本充足率达到９．４１％。